资本集团,怡和创业投资集团

11月13日，因股东四川怡和集团债务危机，成都银行(sh . 601838)7210万股股份被法院拍卖，吸引了1.6万余人围观，较前两天翻了一番，但至今无人报名竞拍。

可以发现，怡和集团曾经覆盖医药板块(和盛医药)、地产板块(怡和)和教育板块(金苹果教育)，债务危机涉及银行多达17家。

南方财经全媒体记者注意到，在产权交易平台上，兴业银行成都分行、光大银行成都分行正在转让怡和的债权。光大银行成都分行指出，“怡和企业已无力偿还银行债务，多项资产被多家金融机构多轮或多轮互动查封。他们的大部分企业(包括成都中汇药业)也在挣扎或停止生产经营。”

为什么银行股权拍卖逐渐增多？“商业银行的股东大多存在资金困难，比如质押银行股权，或者因纠纷被法院查封，涉及司法程序，被迫拍卖。”汇盛国际金融总裁黄立冲告诉记者。

民企龙头身陷债务漩涡6年

JD.COM拍卖平台显示，11月30日至12月1日期间，成都银行三名股东合计持有的7210.48万股股份将由成都市中级人民法院公开拍卖，所得款项将用于偿还债务。

三家股东企业分别为四川怡和集团、怡和贸易公司、高伟投资公司，分别持有5000万股(起拍价5.35亿元)、1090.99万股(起拍价1.17亿元)、1119.49万股(起拍价1.19亿元)。

(来源：JD.COM拍卖平台)

通过股权可以发现，这三家企业都属于怡和。怡和集团实际控制人苏，持有四川怡和集团26%的股份，为第一大股东；持有怡和任城贸易公司58%股权；持有高威投资公司100%股权。

苏曾担任怡和置业有限公司总经理、执行董事，高威投资有限公司总经理，由于旗下多家公司存在债务，苏本人在2023年至2023年被法院10次列为高消费人群。

公告显示，10月20日成都银行拍卖的股票展示价格为10.69元，实际起拍价以拍摄前20个交易日每股平均收盘价为准。

成都银行2023年半年报显示，怡和集团持有成都银行5000万股股份，占流通股比例为2.63%，在无限售条件前十大股东中排名第八。如果按7210万股计算，可以排第五，占流通股比例为3.81%

怡和集团作为四川省重点民营企业，自2023年进入债务重组阶段，但尚未完全逃离债务漩涡。

据此前媒体报道，2023年8月，怡和集团负债总额超过40亿元，其中银行风险敞口为25亿元，涉及17家银行。此外，集团涉及民间高息贷款16亿元，其中实际使用本金约7亿元，剩余9亿元为“利润滚动”产生。高息资金导致公司资金链彻底断裂，宣告破产。

记者了解到，此后怡和集团债务重组未取得明显成效，诉讼纠纷不断，多家金融机构多次冻结资产并强制执行。金苹果教育公司、成都中汇药业公司所持有的股份全部转让给他人。

开心宝显示，2023年7月至2023年7月的6年间，怡和集团被地方法院强制执行79次，执行金额合计10.16亿元。怡和债务危机涉及17家银行，包括重庆银联

行4.8亿元、攀枝商业银行3.1亿元、恒丰银行2.7亿元等，还包括2家资管公司和40余家的民间高利贷借款主体。

民生银行成都分行曾就2946万元借款将怡和集团、怡和仁诚公司告上法庭，并提及可能将怡和集团和怡和仁诚公司分别持有的500万股和690.99万股成都银行股份，将被申请拍卖、变卖后所得价款进行优先受偿。

“债务危机”曾波及17家银行

记者从中国裁判文书网处获悉，今年5月份，恒丰银行成都分行向法院申请查封四川怡和集团、怡和天成房产公司、怡和置业公司以及成都中汇制药公司旗下多套房产以及土地使用权。

此前恒丰银行成都分行已对怡和集团发起诉讼，前者曾在成都子平投资公司的委托下，于2023年底向怡和天成房产公司发放1.2亿元贷款，借款期限为1年，年利率为6%，担保方包括怡和集团、金苹果教育公司等，但期满时仅由怡和集团还款3000万元，有9000万元逾期未归还。

值得注意的是，这笔贷款中第三方成都子平投资公司提前向怡和集团收取2160万元手续费。怡和集团辩称，实际贷款金额应以到账金额为准，并向法院出示了向子平投资转账的凭证，认为公司已偿还本金5114.6万元，最终法院判决并未支持这一说法。

以当时怡和集团的财务情况，已经很难向银行进行贷款，因此找到了子平投资这一民间借贷公司，由其委托恒丰银行进行放贷并催收，但代价除了6%的年利率以外，还需额外付出2160万元的手续费，换言之，这笔一年期借款的年利率高达24%。

实际上，在2023年债务危机爆发后，17家银行共同表决通过《怡和集团金融帮扶一致行动方案》，方案中怡和集团承诺，将在2年帮扶期内按时偿还所有贷款利息；银行债权人们则承诺，帮扶期内对到期的授信业务正常周转，不抽贷、不压贷。

后经过几次修改，帮扶期从2023年底一直延续到2023年6月，但如果怡和集团未能按时还款，债权人有权收取已经减免的利息、罚息及复利。

攀枝花市商业银行指出，在行动方案下，成都中汇制药两年内共偿还了10次罚息，但2023年3月20日偿债行动戛然而止。截至2023年9月攀枝花市商业银行进行起诉时，成都中汇制药仅归还本金82.71万元，仍欠付借款本金2917.29万元，罚息高达1014.12万元。

2023年9月，法院判决，攀枝花市商业银行按约向被告中汇制药公司发放了贷款，中汇制药公司未按约定归还借款本息，构成违约。

此外，记者注意到，目前在产权交易平台上，兴业银行成都分行、光大银行成都分行正在把持有的怡和系债权进行出让。

截止2023年10月，兴业银行成都分行持有怡和集团的债权达1.53亿元，该笔债权由梁山、杨怀杰提供的位于成都市锦江区人民东路48号“四川物资大厦”1-4层房产面积9305.5平方米的商业用房提供抵押担保。

光大银行成都分行的公告显示，截止到2023年3月，其持有成都中汇制药的债权达5998.88万元，由怡和天成房地产公司以其位于高新区紫荆西路6号“神仙树大院”25幢1-2层、26幢1-2层总建筑面积2,877.07平方米的商业用房提供抵押担保。

除上述银行外，据不完全统计，怡和集团及其关联公司还与建行、浦发、中信、德阳银行、重庆银行、成都农商行、渤海银行等银行有过金融借款纠纷。

光大银行成都分行指出，“怡和系企业因无法偿还银行债务，众多资产遭多家金融机构多轮查封或多轮交互查封，其大多数企业（包括成都中汇制药）亦因此举步维艰，或停止生产经营。”

银行股权拍卖“冰火两重天”

11月12日，记者以“银行股权”为关键词在阿里司法拍卖平台上搜索发现，开年至今共有2664笔银行股权被拍卖“倒手”，即将开始的还有108笔，拍卖价格最低的一笔股权仅为3081元，最贵的则达3.15亿元。

对拍卖标的银行进行简单梳理发现，被拍卖的股权基本为中小银行，农商行（农信社）、村镇银行更是占大部分。

其中比较受欢迎的为上市银行股权，非上市银行股权则容易遭遇流拍。最受欢迎的一笔股权拍卖为江阴银行的60万股，围观次数达8076次，出价累计次数244次，价格从最初的171万元上涨到243.61万元。该笔股权拍卖成功的1月13日当天，江阴银行每股价格为4.65元，而拍卖价格仅为4.06元。

“被争抢的都是一些上市银行、拟上市银行的股权，也能反应出这些银行质地都比较优质。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，而部分银行频繁遭遇流拍也反应了不良率走高等不确定性因素，从而导致投资者不看好商业银行未来发展的前景。

成都银行三季报显示，2023年1-9月营业收入104.24亿元，同比增长12.06%，归属母公司股东净利润42亿元，同比增长4.81%。截至2023年9月末，总资产6390.93亿元，较上年末增长807.07亿元。

资产质量方面，截至2023年9月末，成都银行不良贷款率1.38%，较上年末下降0.05个百分点，拨备覆盖率298.91%，较上年末增长45.03个百分点。

华泰证券研报认为，成都银行高成长性有望长期保持，成渝战略定位再度升级有望持续释放区域经济红利，进一步提升公司未来发展潜质，应享受一定估值溢价。

恒大研究院任泽平在最新研报指出，2023年以来，受前期金融监管政策及宏观形势变化影响，过去中小银行高速发展中积累的问题显性化，风险事件频发，且在盈利能力、资产规模扩张、资产质量、资本充足水平、公司治理方面均面临困境。

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